歷史總是用來不斷打破的。

作者｜集微網(wǎng) 校對｜sky

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歷史總是用來不斷打破的。

7月一件堪稱歷史分水嶺式的事件發(fā)生了：英偉達當(dāng)日報收408.64美元，市值接近2500億美元，首次超越英特爾的2480億美元，一躍成為全球市值第三的芯片公司，前兩名為臺積電和三星。多家媒體驚呼：一個時代結(jié)束了，另一個時代開始了。而不足一個月后，截至當(dāng)?shù)?月9日收盤，英偉達股價508.60美元，市值達到3138億美元，已然超過英特爾、AMD兩家之和。畢竟，AMD也是GPU領(lǐng)域的一大悍將。沒曾想，英偉達一月不到市值即躥升600億美元，“火箭速度”的背后折射是資本市場對英偉達產(chǎn)品和模式的無限信心。 而王者歸來不易。起于微時，成于顯卡，達于AI，英偉達成就了“一條路走到底”的奇跡。在傳統(tǒng)計算時代，英偉達曾長期活在英特爾的陰影下，甚至在AI時代也曾載浮載沉，而今打下“翻身仗”的英偉達在股價節(jié)節(jié)攀升之下，終于迎來了自己的巔峰時刻。反觀國內(nèi)，亦正站在一個關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點，面對美國逐漸蔓延的技術(shù)封鎖，國產(chǎn)替代的“沖鋒號”已然吹響，國內(nèi)在GPU領(lǐng)域能否打造自己的“英偉達”？

一以貫之的“勝利” 歷史是不可逆的，一個時代的變遷，一項新技術(shù)的產(chǎn)生，從來都有自己的方向，不會以人的意志為轉(zhuǎn)移或有所妥協(xié)，而那些選擇提前跳上技術(shù)列車駛向新時代的企業(yè)，必將會成為新時代的勝利者，但問題是何時跳上？能堅持駛行多久？ 英偉達創(chuàng)始人黃仁勛以多年的執(zhí)著堅守與隱忍的一往無前，提供了可供鏡鑒的參考。 從1993年算起，鉤沉英偉達的成功，其實亦是血與淚交織的歷史。集微網(wǎng)《英偉達市值超英特爾啟示錄》一文中介紹了英偉達的“白手起家”以及發(fā)跡的歷史，不再贅述。如果說在傳統(tǒng)顯卡領(lǐng)域英偉達過關(guān)斬將之后成為當(dāng)仁不讓的強者，而在計算無處不在的萬物互聯(lián)時代，無論是從數(shù)據(jù)中心到高性能計算，還是從AI到自動駕駛……英偉達已然不再是偏于一隅的游戲顯卡廠商，而儼然成為新的計算之王。 這源于其兩大護法。一方面，在一代霸主3dfx最終俯首稱臣之后，野心與激情、開放與執(zhí)著并重的黃仁勛繼續(xù)改寫行業(yè)規(guī)則，并提出令對手膽寒的黃氏定律：顯卡芯片的性能，每6個月提升一倍。比摩爾定律快3倍的速度，足以傲視任何對手。另一方面，繼顯卡領(lǐng)域掀翻對手之后，黃仁勛發(fā)現(xiàn)GPU也被用來加速計算，于是開始長遠布局，賦予GPU可編程的能力，并在當(dāng)年營收只有30億美元之際每年投入5億美元啟動CUDA，打造一個通用的并行計算架構(gòu)，彼時距離AI爆發(fā)還有十年。這種超前的直覺和不計成本的押注，這種跳上前沿技術(shù)列車永不回頭的勇氣，讓英偉達最終“一劍封神”。 國內(nèi)某GPU主導(dǎo)廠商總經(jīng)理尚然（化名）分析，英偉達市值趕超英特爾+AMD之和一則表明GPU已成為非常重要且核心的芯片，被市場所看好。二則英偉達在GPU的發(fā)展是可以預(yù)見的，包括業(yè)績表現(xiàn)、技術(shù)路線，代表了最先進GPU的路徑。三是目前英偉達整體的發(fā)展思路是正確的，市場亦給予了充分的認(rèn)可。 超過十年的前瞻布局、“一往無前”提前布局風(fēng)口的英偉達，終以GPU改寫了歷史，并迎來了創(chuàng)造歷史的時刻。有撰文稱黃仁勛的人生宗旨是做自己喜歡的事才有激情，才能挑戰(zhàn)最難、最重要的問題，最終改變世界。而英偉達的“澎湃”表現(xiàn)已然讓目標(biāo)遠超預(yù)期了。

國內(nèi)的“進擊” 相比于英偉達的突飛猛進，以及國內(nèi)在CPU、存儲芯片領(lǐng)域的突破連連，GPU的發(fā)展無疑慢了半拍，但在新的歷史交叉點下，已然在奮起直追。 一方面，技術(shù)更替的時間節(jié)點來臨，智能手機市場逐漸飽和，5G、AIoT、自動駕駛等新興技術(shù)催生出新的市場需求，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的新動力，GPU在PC端、AI和高性能計算以及移動端均大有可為。另一方面，美國逐步加大制裁力度，不斷嘗試遏制中國增長及高端化，并逐漸把技術(shù)封鎖向上游延伸，中高端芯片如GPU的國產(chǎn)替代和供應(yīng)鏈安全已“勢在必行”。 據(jù)東吳證券測算，GPU領(lǐng)域國產(chǎn)替代市場空間超過50億美元。如此巨大的蛋糕，各方勢力亦爭相角逐，國內(nèi)已有一些先行者如景嘉微、航錦、中船709所以及兆芯、龍芯等在持續(xù)進階，一些具備后發(fā)優(yōu)勢的初創(chuàng)企業(yè)也在涌入，而老牌勁旅華為等也在躬身入局。 國內(nèi)廠商在尋求突圍之道之際，能否從中打造自己的“英偉達”？尚然對此提出的策略是國內(nèi)GPU廠商應(yīng)緊跟國際廠商最先進產(chǎn)品的步伐，不斷提高產(chǎn)品的性能和適用范圍，構(gòu)建自己的生態(tài)體系。中國不僅是一個巨大的應(yīng)用市場，為GPU廠商提供了良好的市場環(huán)境和空間。同時，資本也越來越重視和認(rèn)同GPU的價值，為國內(nèi)廠商的發(fā)展提供了新的“彈藥”。 然而，芯片領(lǐng)域依然強者恒強，追趕英偉達的技術(shù)路線和步伐顯然是一場持久戰(zhàn)。 科技老兵戴輝分析，在單機狀態(tài)下，顯然GPU巨頭奠定了強勢地位，這一生態(tài)優(yōu)勢很難打破。但在云計算狀態(tài)下，GPU可以一個應(yīng)用接一個應(yīng)用地去試，催生大量的機會。以筆者看來，先單點突破，再以點帶面，形成合圍包抄之勢才能不斷破局。 “南昌要實現(xiàn)追趕，人才是一個最重要的方面，一定要引進高技術(shù)大咖，中國已從原有的勞動密集型人口紅利轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型的人口紅利，只要能沉下心來，沿著國際上最先進的產(chǎn)品技術(shù)路線和發(fā)展思路，有朝一日將能追上國外最前沿的步伐?！鄙腥徽Z重心長，“但在這一過程中，需要國內(nèi)應(yīng)用廠商提供練手機會。只有廠商愿意用，越用技術(shù)水平才能越進步，通過上下游合力共同邁過這一關(guān)卡，從應(yīng)用端和技術(shù)端角度一起將產(chǎn)品提升至接近國外水平則指日可待?！?/p>

理應(yīng)如此 當(dāng)下，不止是要尋求和打造中國的“英偉達”，更是要勠力同心，實現(xiàn)整個半導(dǎo)體業(yè)的“自主”。 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，第一次是從美國向日本轉(zhuǎn)移，第二次是從日本向韓國、中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移，這兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基本奠定了當(dāng)前美、韓、臺占據(jù)優(yōu)勢的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。而到現(xiàn)在，經(jīng)緯中國認(rèn)為，中國大陸走到了一個重要關(guān)口，將承接第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一些環(huán)節(jié)例如封裝測試和中低端芯片設(shè)計，已經(jīng)具備了參與全球競爭的能力。 從國內(nèi)外形勢的不確定性以及高科技之間的強對抗性來看，國產(chǎn)化替代和供應(yīng)鏈安全變得愈發(fā)重要。經(jīng)緯中國認(rèn)為，在當(dāng)前科技或脫鉤的形勢下，全球?qū)⒊霈F(xiàn)兩條技術(shù)鏈，一條是以原來美系為核心的生態(tài)鏈，另一條將是以中國市場為核心，強調(diào)自主可控的中系生態(tài)鏈。 GPU作為高端芯片的代表，可以說機會也將在新的征伐中成就。目前國內(nèi)還沒有出現(xiàn)GPU龍頭公司，而芯片業(yè)的發(fā)展規(guī)律是細(xì)分行業(yè)最后都會走向集中，未來5~10年或會形成GPU龍頭，年營收或突破100億元。 盡管曙光在前，但先行者已經(jīng)把路趟了一遍，后來者必須面對的是高壁壘和長時間追趕，不過即便夜正長、路也正長，回看英偉達積近三十年之功走到了今天，我們又有什么理由不堅定執(zhí)著地走下去呢？

原文標(biāo)題：【芯視點】市值超英特爾+AMD 國內(nèi)能打造自己的“英偉達”嗎？

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